2025卫星市场年报：中国第二
近日，BryceTech发布《2025版小卫星数据年报》，报告整理、汇总了2015-2024年间的全球小卫星市场数据，并分析了特点、趋势和未来走向。
▶市场规模新高。2024年全球卫星发射总质量突破2100吨，商业卫星占比89%。
▶美中领跑发射。美国发射领先全球（占比86%）；小型火箭领域，中国占比第一。
▶任务趋商业化。通信应用成卫星应用主流，遥感次之。
▶卫星质量跃升。单星质量5年增长120%，2024年单星平均质量223千克。
▶发射市场变革。中大型火箭成趋势，小火箭不可或缺。2024年度发射小卫星2790颗（质量≤1200kg），占全年发射航天器总数的97%，占全年发射总质量的81%。
按任务类型排序通信卫星。占比73%， 在全球小卫星市场占绝对主导地位，典型代表包括星链、一网等（星链V2卫星单颗质量≈1.25吨）。遥感卫星。占比13%，包括Planet、BlackSky等企业在持续部署。技术试验卫星。占比6%，以新型推进、在轨服务验证为主。科学与其他。合计3%，高校与科研机构微小卫星。产业特征运营商集中化。全球小卫星共有222家运营机构，其中的7家巨头控制着89%在轨卫星，头部效应明显。发射方式变革。6%由微型/小型火箭发射（2023年为5%），94%依赖中型以上火箭"拼车"（其中猎鹰火箭占72%）。任务密度飙升。全球259次轨道发射中，有199次携带至少1颗小卫星，搭载率77%（2023年为164次）。数据注解： ① 质量≤1.2吨的航天器均计入统计； ② 星链V2卫星质量已接近传统中型卫星下限。通信应用成卫星市场主导2015-2024年，全球小卫星任务类型趋势上，通信卫星比例从2019年开始逐年显著增加，最近几年均占比近80%左右（含星链、一网通信星座）。
图/2015-2024小卫星应用类型占比遥感应用排名第二，经历前几年的低谷后，2023年开始增长。7家机构掌控89%商业卫星2015-2024年发射的商业小卫星中，89%的卫星由7家运营商掌控，其余11%由300多家其他商业运营商分摊。2015-2024年共发射10827颗商业小卫星。
行业洞察：高度集中化。7家头部运营商占据89%的商业小卫星市场，SpaceX的星链一家独大，占比72%。中国商业卫星崛起。上海航天卫星技术（SSST）、国电高科、云遥宇航、时空道宇、天仪研究院等中国企业进入榜单。遥感与通信主导。遥感、通信占据细分领域份额。过去十年全球卫星：美国第一2015-2024年，全球共发射12636颗小卫星（含商业发射），美国运营商占比达76%。小卫星市场分布：美国：共76%，SpaceX星链60%（7636颗），其他美国机构15%；中国：8%（961颗）；英国：6%（700颗）；俄罗斯：2%（232颗）；日本：1%（139颗）。行业洞察：美国占据绝对主导地位（76%），其中SpaceX星链系统贡献了主要份额。中国（8%）和英国（6%）是第二梯队主要参与者。全球小卫星市场呈现高度集中态势，前三大国家占据90%份额。发射数量与质量均有提升2015-2024年间，全球累计发射13366个航天器，总质量约7815吨。2024年共计发射2873个航天器，其中，0.6-1.2吨的卫星数量占比73%。2024年全球航天器发射总质量约2171吨，以星链为代表的通信卫星发射质量约1690吨，占比78%。
图数据源/FAA商业太空运输办公室2015至2024年间发射的航天器中，小卫星占比达95%，但仅占上行总质量的55%。而2024年发射的航天器中，小卫星占比进一步提升至97%，占上行总质量的81%。（近年来星链V2单颗卫星质量的增加推高了占比）2022年以前，质量在201-600kg的卫星主导市场（如OneWeb初期卫星），2024年已锐减至141颗。2023年起，星链V2（601-1200kg）卫星急速增长，2024年已占全部发射卫星的71%。
图注/2024年数据含部分在轨未激活卫星SpaceX一家独大2024年发射的小卫星，SpaceX星链占86%（2400颗），非通信类卫星数量实际下降17%。
图/2015-2024年发射航天器的发射总质量变化2024年小卫星发射总质量约1700吨。约90%为星链（Starlink）和一网（OneWeb）的卫星，两家星座主导了近年小卫星的质量份额，其大规模组网显著拉高整体数据。如果去掉这两大星座，全球小卫星的实际质量占比仍处于较低水平（<10%），反映传统小卫星的单体质量较轻。
随着卫星功能复杂化，单星质量逐步增加，600kg已成新型通信卫星“起跑线”。最近两年，质量≤1200kg的小卫星实现130%的增长，主要归因于星链单星质量的提升。单星质量持续增加自2021年起，小卫星平均质量持续上升，2024年创历史新高，单星平均质量达223kg。
行业洞察：近年来小卫星单体质量显著增长，反映任务复杂化（如通信星座需更大载荷）。星链和一网等巨型星座的卫星设计（单颗质量较大）是推动平均值上升的主因。小卫星发射占比逐年提高2024年全球259次轨道发射中，有199次携带至少1颗小卫星，搭载率77%；2023年，这一数据则为164次。
行业洞察：随着全球航天发射活动总量增加，小卫星已成为主流航天任务组成部分，商业化应用加速普及。发射服务提供：美国主导自2019年起，美国发射的小卫星占比持续超过85%，非美国家份额降至15%以下。2024年最新数据显示，美国占全球发射量的86%；中国以9%的占比排行第二。
美国份额从2015年的53%增长到2024年的86%，主要原因为SpaceX星链大规模部署。其他国家份额变化中，俄罗斯从2017年峰值的24%降至3%（2024），中国从2018年峰值的23%降至9%（2024年），印度近两年稳定在1-3%区间。十年间，卫星发射增长21倍从2015年的7次发射增至2024年的155次发射；2023-2024年开始，中型及以上火箭搭载小卫星的发射次数增加约20%。2024年超重型火箭占比显著提升（SpaceX猎鹰重型等），中型火箭持续为主力（占比约40%）。行业洞察：反映小卫星的"搭车发射"模式已成为常态。重型火箭复用技术降低发射成本，促进小卫星市场扩张。市场：中型火箭成发射主力报告中的火箭级别划分（按运载能力）：微型火箭（≤500kg）小型火箭（500–2268kg）中型火箭（2269–5443kg）中大型火箭（5444–11340kg）重型火箭（11341–30000kg）超重型火箭（>30000kg）过去十年，中型火箭成为发射主流。2015年小型火箭占比24%，到2024年骤降至6%；中型以上火箭占比则从2015年的76%持续攀升至94%（2024）。2024年，尽管市场上小型运载火箭选项增多，但其实际发射占比仅占6%，超94%小卫星选择"搭车"中型以上火箭发射。行业洞察：成本效益驱动。中型火箭的规模化发射和复用技术（如SpaceX猎鹰9号）显著降低单颗卫星发射成本。小型火箭困境。虽然专用于小卫星的微/小型火箭种类增加，但市场份额被挤压至个位数百分比。小火箭仍不可或缺近十年来，小型运载火箭年均发射约100颗卫星（不含星链/OneWeb）。2015年小型火箭发射占比24% ，2024年降至22%。2019年出现峰值（小型火箭占比40%），2020年后稳定在20%左右。图注/2020年的62%或源于当年专项小卫星任务行业洞察：排除两大巨型星座后，小型运载火箭仍维持约20%市场份额。反映专业小火箭在特定任务（如快速响应、专属轨道）中不可替代。小型运载火箭市场：中国第一2024年，中国发射提供商在微型/小型运载火箭（LEO运力≤2268kg）市场占比达71%，位居全球第一。中国份额从2015年14%持续增长至2024年45%（增长3倍），原因之一为，2020年起中国商业航天公司开始参与并主导小型发射市场。美国份额从2015年14%增至2024年34%；其他国家（含俄罗斯、欧洲等）合计份额从峰值时的71%缩减至20%。行业洞察：中国通过包括国家商业、私人商业在内的小型火箭实现发射数量增长。美国小型发射企业（如Rocket Lab）面临激烈竞争。小型火箭仍是小卫星发射市场不可或缺的一部分，全球专用于小卫星的发射服务呈现"中美两极"格局。（注：报告中的小型火箭特指LEO运力500-2,268kg的火箭）中大型火箭是趋势过去五年（2020-2024）全球累计发射小卫星11080颗（含商业卫星）。其中99%由大中型至超重型火箭（LEO运力≥2269kg）发射，包括猎鹰9号；联盟2.1a/b；长征二号丙/丁（CZ-2D/C）；LVM3（GSLV）等。剩余1%则由微型至小型火箭（LEO运力≤2268kg）承担，包括长征六号/甲（CZ-6/6A）、电子号（Electron）、力箭一号（Kinetica1）、织女星（Vega）等。行业洞察：大中型火箭承担了绝大部分小卫星发射任务（含搭车发射）。小型专用火箭呈现中美欧三足鼎立格局。中国长征系列与民营火箭形成互补体系。（注：该统计不包含星链/OneWeb等星座的专属发射任务）未来卫星市场趋势观察1、政府小卫星应用美国持续部署，太空发展局（SDA）和国家侦察局（NRO）将持续发射分布式星座至2029年。市场驱动，各国政府加速采用小卫星，推动行业增长。2、发射方式演进质量增长趋势，小卫星平均质量上升，主要依赖中型至重型运载火箭（LEO运力2,269-30,000kg）。轨道转移技术，轨道转移飞行器（OTV）和卫星分配器可能进一步促进中型/重型火箭的应用。小型火箭前景，市场份额仍不明确，随着运营商更多发展中重型火箭，小型火箭市场可能持续受限。3、星座部署动态通信星座进展，2025年小卫星通信运营商将继续部署，初期星座完成后将扩展新星座。国际竞争加剧，欧洲、日本、韩国等计划推出多种规模的小卫星星座。质量影响规模，卫星质量增加可能影响未来星座的整体规模设计。
报告方法论说明质量定义：采用FAA（美国联邦航空管理局）标准， 将发射质量≤1.2吨的航天器定义为小卫星（涵盖6个最小质量等级），中型以上（>1.2吨）卫星不纳入本统计。统计范围：包含2015-2024年所有已发射的小卫星（无论是否在轨正常运行）。
