据彭博社10月22日报道，SpaceX正在与美国头部铁塔公司洽谈，租用至少8万个通信基站站址，谈判对象包括Crown Castle、American Tower和Vertical Bridge。前两家是纽交所上市的铁塔不动产信托，后者是美国主要的民营铁塔持有方。美国运营商的宏站大量依赖向铁塔公司租用而非自持，一家铁塔公司的同一座塔上，常驻着多家运营商的设备。报道同时写明：谈判尚处早期，没有一份协议落笔。彭博把这单生意的目标写得很直接——在美国建第四张全国性移动网络，与AT&T、Verizon、T-Mobile三家正面竞争。
图：Ktkvtsh / CC BY-SA 4.0
资本市场的反应比协议快。据IT之家10月23日转引彭博消息，消息传出后，三家运营商股价盘后下跌，铁塔公司则被多家机构列入潜在受益方名单。这三家运营商每年在网络上的资本开支合计以数百亿美元计，租站的场地成本只占其中一角，护城河更多筑在频谱、用户规模和二十多年攒下的站址合同上。对铁塔公司则是纯增量：塔还是那座塔，租户多一家，边际成本接近零。IT之家在报道里保留了彭博的原始限定，目前一切停在谈判桌上。
时间线并排看更清楚。8月初，The Information率先披露SpaceX在接触铁塔公司，彭博社和路透社随后跟进，华尔街日报10月初也报道过SpaceX为手机业务购买频谱的动向。今年9月8日，EchoStar同意向SpaceX出让AWS-4与H-block频谱，对价约170亿美元，一半现金一半股票；10月8日，Grain Management与SpaceX签下最终协议，把一张覆盖全国的800兆赫低频段牌照卖给对方，这块频谱是Grain当年8月刚从T-Mobile手中购得，支付对价是现金加其自有的600兆赫频谱，转手合同里写明用途是支持Starlink Mobile独立组网；10月7日，FCC批准SpaceX部署最多1.5万颗直连终端的新一代卫星。从EchoStar到Grain，间隔十三个月；频谱、卫星许可，接连到位。
图：Joshua Conti / 美国太空军（公有领域）
星链的手机直连业务已经跑了两年。2024年12月，FCC首次批准星链卫星直连普通手机；2025年7月，T-Mobile的T-Satellite业务正式商用，这项合作2022年8月对外公布，商用后每月收费10美元，最高档套餐用户免月费，用户无需换机；2025年10月1日，卫星数据服务上线，当时在轨的直连卫星是657颗。2025年10月，SpaceX发布千兆级的V3卫星，计划2026年起用星舰批量部署。今年初，据Gizmodo报道，SpaceX开始把约4400颗卫星的运行轨道从550公里降到480公里，为直连业务腾出链路余量。据此前彭博社报道，第二代直连星座约1200颗卫星，预计2027年年中起由星舰在约6个月内完成部署。
但卫星直连有一道物理天花板。低轨卫星的天线增益和发射功率都有限，室内、密集城区、地形遮挡这些场景，单靠天上的星座覆盖不住。Grain卖给SpaceX的800兆赫低频段恰好相反：频率越低，传播越远、绕射越强、穿墙越好，这是600兆赫、700兆赫低频段历来被运营商争抢的原因；代价是单站容量小，低频段的带宽窄，一座塔容纳的同时在线用户有限，这正是三家运营商把低频段与中频段混编组网、低频打底中频扩容的原因。据Light Reading报道，SpaceX自己预计要到2028年上半年才能在手机上提供「5G质量」的移动卫星服务，而地面网络要铺多大，公司至今没有表态。8万个站址的数量级，接近一张完整全国网的宏站规模。要激活这段频谱的地面一侧，SpaceX缺的东西已经点名：站址，8万个。
但卫星直连有一道物理天花板。低轨卫星的天线增益和发射功率都有限，室内、密集城区、地形遮挡这些场景，单靠天上的星座覆盖不住。Grain卖给SpaceX的800兆赫低频段恰好相反：频率越低，传播越远、绕射越强、穿墙越好，这是600兆赫、700兆赫低频段历来被运营商争抢的原因；代价是单站容量小，低频段的带宽窄，一座塔容纳的同时在线用户有限，这正是三家运营商把低频段与中频段混编组网、低频打底中频扩容的原因。据Light Reading报道，SpaceX自己预计要到2028年上半年才能在手机上提供「5G质量」的移动卫星服务，而地面网络要铺多大，公司至今没有表态。8万个站址的数量级，接近一张完整全国网的宏站规模。要激活这段频谱的地面一侧，SpaceX缺的东西已经点名：站址，8万个。
图：NASA / Unsplash License
怎么用这8万个站址，行业里已经吵起来。分歧的结构不难还原：看多的一方把租塔谈判当作地面网启动的信号，铁塔公司先收租金；看空的一方提醒，谈判不是签约，彭博的原文写的就是「没有达成协议」。目前公开可见的三种判断：
终端是另一道坎。FCC在10月的批准里，同时允许这批新卫星使用SpaceX购得的EchoStar频段与T-Mobile的频段，天上这一侧的授权已经打通；地面这一侧，AWS-4和H-block不在现售手机的频段支持列表里，用户手里的机器要吃到这段频谱，得等基带、系统和运营商配置更新，这类周期向来以年计；FCC对频谱转移的审查流程也要走完2026年。这门生意的盘子里还有一笔账：美国无线服务市场年收入以千亿美元计，三家运营商没有一家会主动让出份额。同一条赛道上，据公开报道，卫星直连公司AST SpaceMobile已与AT&T、Verizon达成合作。更微妙的是T-Mobile的位置，它一边被SpaceX盯上主业，一边还在替T-Satellite收月费，两家公司既是挑战者，又是渠道伙伴。
谈判没有签约，签约之前，8万这个数字随时可能变动。彭博的报道里，Crown Castle、American Tower和Vertical Bridge均未回应置评请求。第一份租塔协议会先落在谁头上：Crown Castle，American Tower，还是Vertical Bridge？
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