来源：同花顺财经

作者： 同花顺C闻

　　苹果9月发布会传出iphone14即将推出卫星通讯功能，而华为Mate50系列被曝将加入卫星通讯，抢在iPhone14系列之前。

　　9月2日，卫星导航板块早盘单边飙涨逾6％，创2年多来单日最大涨幅，半日成交超昨日全天成交。神宇股份、华力创通、欧比特20％涨停，合众思壮、中国卫星、天奥电子、四川九洲等近20股涨停或涨超10％。

　　“向上捅破天” 全球科技公司进军卫星通讯

　　9月2日早间，华为终端微博发布一则Mate50系列相关的消息。华为常务董事、终端业务CEO余承东称，华为Mate50在通讯技术上有一个新的突破，“向上捅破天”。业内人士表示，余承东的话暗示，华为Mate50系列将有卫星通信功能。

　　近日，有券商研报称，华为Mate50系列要用卫星通信：通过北斗发送紧急短信。

　　分析人士称，华为Mate50系列这是要领先iPhone14应用卫星通信。天风国际分析师郭明錤称，卫星通信是iPhone14量产前的测试项目之一，苹果已经完成了这项功能的硬件测试。iPhone14的卫星通信主要提供紧急短信/语音服务。iPhone14是否会提供卫星通信服务，取决于苹果和运营商是否能解决商业模式。此前苹果或已经在iPhone13中完成了卫星通信的硬件开发。之所以不支持，是因为商业模式还没有谈妥。

　　全球最具代表性的科技公司，华为、苹果、特斯拉（星链）一起进军卫星通讯，卫星互联网，由卫星制造、卫星发射、地面系统、用户终端、下游应用、运营服务等环节组成，其特点是无需布设光缆、铁塔等大量基础设施，便可实现对包括两极在内的陆地、海洋、天空等地球表面完整、立体全覆盖，本质就是传统航天和通信领域的技术拓展融合。

　　卫星通讯解决通信问题 具有极强战略意义

　　卫星互联网不受地面环境影响，对车联网、物联网等万物互联应用能提供更好支持，网络不会受各类灾害影响而中断。近年来，世界航天科技强国纷纷公布或实施自己的低轨卫星互联网星座计划。这些计划通过发射成百数千颗卫星，实现对地球完整覆盖组网，卫星采用相控阵天线与高通量技术，可以为地面用户提供数百兆带宽的超低时延宽带接入。

　　2022年7月30日，北斗三号短报文通信服务成果发布会在北京会议中心举行。中国兵器工业集团有限公司联合中国移动通信集团有限公司、中国电子科技集团有限公司以及国产手机厂商，攻克多项关键核心技术，完成国内首颗手机北斗短报文通信射频基带一体化芯片研制，创新实现“不换卡、不换号、不增加外设”的大众手机“一号双网”设计，全球首次实现了大众智能手机卫星通信能力，在亚太地区大众用户将享受到北斗三号短报文通信服务，“您不在服务区”的困扰将不再出现，“一机在手，永远在线”的能力将成为现实。

　　卫星通信能够解决地面通信覆盖不足等问题，且在灾难应急通信、军事国防方面有着重要作用，因此发展卫星通信具有极其重要的战略意义。随着卫星制造及发射技术日渐成熟，大规模发射卫星的时机已到。同时，卫星频率和轨道资源极其稀缺，发展中国“星链”必要且紧急。

　　在国家层面，卫星通信还具有极其重要的战略意义。在发生地震、洪水等灾害的情况下，地面通信通常会被破坏，灾区人民难以取得对外联系，大大增加了抗震救灾的难度。稳定的灾难应急通信将尽可能减小经济损失和社会损失。

　　同样，军事冲突也会导致地面通信被摧毁。相较于地面通信，卫星通信不受极端灾害和普通军事冲突影响，能够持续提供通信服务。比如，在俄乌冲突中，俄罗斯摧毁中断了乌克兰地面通信服务，但Starlink很快就为乌克兰开通了星链网络服务，帮助乌克兰实现对外联系。因此，卫星通信有着极其重要的战略意义。

　　“先登先占”卫星发射进入密集期

　　在Starlink的推动下，到2030年全球卫星互联网市场规模将突破400亿美元。SpaceX的Starlink（星链计划）大大刺激了全球卫星互联网业务的发展，目前Starlink的发射卫星数量已超过2800颗，服务覆盖36个国家，预计年底在全球拥有50万用户。随着卫星发射数量的不断增加，卫星互联网消费市场也在不断扩大。根据摩根士丹利对全球卫星互联网的市场规模的测算，到2030年全球卫星互联网市场规模将达到454.26亿美元。

　　卫星发射成本大幅下降85％。2000年以来，新技术和竞争加剧，促进卫星的发射和制造成本大幅下降。从1970年到2000年，卫星发射的平均成本约为18500美元/千克。随着SpaceX等新发射供应商的出现，企业现在能够以约2720美元/千克的成本将物品送入轨道，相较之前成本降低了85％左右。与此同时，卫星重量也在下降。例如，上世纪90年代末发射的第一批铱卫星每颗重达689千克，而如今SpaceX的Starlink卫星仅为250千克左右。

　　卫星频率及轨道使用权采用“先登先占”原则。ITU（国际电信联盟）统一管理全球卫星频轨资源。任何企业要想获得运营商业卫星的频轨资源，都必须经由该国电信主管部门向ITU提出申请，完成所必需的国内协调和国际协调之后，相应的频率指配才能登记计入总表（MIFR），得到国际承认和保护。根据ITU的规定，卫星频率及轨道使用权采用“先登先占”规则。

　　低轨最适合宽带通信，但只能容纳约6万颗卫星，资源稀缺性强。按照距离地球远近，可以把轨道分为低轨、中轨和高轨。高、中轨通信时延较长，难以满足日常互联网宽带业务需求，更适合用于卫星电视和定位导航。低轨道卫星一般位于地球表面范围300-2000千米，具备传输延时小、链路损耗低、发射灵活、应用场景丰富、制造成本低等优点，最适合用于宽带通信。但低轨道只能容纳约6万颗卫星，低轨卫星所主要采用的Ku及Ka通信频段资源也逐渐趋于饱和状态，可用空间十分紧张。

　　星网集团动作频繁，中国“星链”处在爆发前期过去，中国低轨通信卫星事业发展缓慢，仅仅有几颗试验卫星发射。但进入2020年之后，中国“星链”事业进入加速阶段。2020年国家首次将将卫星互联网纳入通信网络基础设施的范围，大力支持卫星互联网事业发展。同年，“GW”计划曝光，中国将发射约1.3万颗低轨通信卫星。2021年，注册资本100亿元的中国卫星网络集团在雄安成立。2022年，星网集团动作频繁，既启动卫星通信地面网络建设，又筹备商业火箭发射基地，中国低轨卫星产业进入实质性加速阶段，中国“星链”处在爆发前期。

　　我国近地轨道卫星星座计划虽起步较晚，但近年来国内多个卫星星座计划也相继启动，发展后势强劲。2018年12月，航天科工集团“虹云计划”的首颗技术验证星成功发射，并首次将毫米波相控阵技术应用于低轨宽带通信卫星。银河航天提出的“银河Galaxy”是国内规模最大的卫星星座计划，计划到2025年前发射约1000颗卫星。首颗试验星已于2020年1月发射成功，通信能力达10Gbps，成为我国通信能力最强的低轨宽带卫星。

　　产业链解析

　　通信卫星产业链主要可分为三大环节：上游的卫星制造、卫星发射、地面设备；中游的卫星运营及服务；为下游业务提供技术和数据支持，涉及众多领域业务，主要包括大众消费通信服务、卫星固定通信服务和卫星移动通信服务等。

　　在卫星制造元器件领域，相控阵T/R芯片主要由铖昌科技、中电科13所及55所提供，SoC/FPGA等数字处理芯片主要由欧比特、复旦微电和部分科研院所提供。

　　卫星的制造生产则被中国航天、中国卫星、中国空间、上海航天等少数企业所垄断。

　　在卫星发射领域，卫星发射主要由中国空间、上海航天、中国卫星等企业垄断。目前，中国卫星发射主要围绕导航和遥感领域，通信卫星数量相对偏少。

　　在通信卫星地面设备领域，中国参与者数量可观，主要集中在天线、移动终端、地面接收站等产品研制和系统软件集成等领域，典型企业包括中国卫星、海格通信、华讯方舟等。