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除了卫星互联网,还有一-个科技题材也在反复异动

卫星互联网:捅破天

前两日反复“预热”,今日在华为披露“捅破天”新技术催化下,卫星互联网板块_上演涨停潮。这也与此前知名分析师郭明鎮认为mate50有望‘通过北斗系统支持的卫星通信提供紧急短信服务”的预测一致。

郭认为随着华为和联发科等芯片厂商的努力动作”,证明“卫星通信最终可能会成为包括iPhone在内的智能手机必备功能。

行情上,三维通信、波导股份、合众思壮等多股涨停。

抢“地盘”

①发展卫星互联网的意义在于:1)实现人口全覆盖,2)实现区域全覆盖; 3) 与地面通信形成优势互补; 4)占领稀缺轨道资源,维护国家安全。卫星发射数量近年来增速明显,2012年全球新发射卫星数量仅132颗,2021年全球新发射卫星达到1827颗,期间年复合增长率为33.9%。

②卫星轨道资源具有稀缺性,国际原则是先到先得,先发国家发射的低轨道卫星将会抢占更多轨道资源,若“SpaceX”计划的4.2万颗全部升空,将占据大半的近地轨道容量。这种局势下倒逼其他各国占据轨道的步伐也不得不加快。

③传统手机终端并不支持卫星通信,卫星通信应用场景也较为有限,近年来在Spacex以及我国在卫星和通信领域的持续发力,整个产业发展明显提速,已经具备大规模应用落地的基础。近地轨道300公里左右的卫星,将对通信提供.很好的功能补充,在满足政策合规的前提下,手机终端支持卫星通信功能,有望大幅度推动行业发展速度,卫星通信产业链上下游将全面收益。

④今年7月,我国首个商业航天发射场海南商业航天发射场开工建设,有望于2024年实现常态化发射。我国同样掌握卫星密集化发射降本增效的两种核心技术,即火箭回收技术和“一箭多星”。6G研发工作也已经将卫星互联网纳入其中并作为重要组成部分,随着未来6G的到来,卫星互联网产业链也将迎来更大的发展。

VR:这次还行吗

同属于科技题材,昨日又有两家券商发布深度研报覆盖,浙商证券称VR硬件迭代+生态完善,VR有望铸就消费电子下一个“黄金时代”,安信证券称VR有望成为5G首个大规模落地应用。

另外消息催化上,2022世界人工智能大会召开,由中国信通院牵头发起的“元宇宙创新探索方阵’正式成立,会上同时发布了《2022元宇宙产业图谱》。高通、Meta等表示元宇宙是互联网的未来。

行情上,欢瑞世纪叠加影视5连板,奥飞娱乐、新纶新材等涨停。

供给创造需求

①消费电子市场“供给创造需求”特征明显,通过复盘手机市场发展路径,浙商证券认为颠覆性创新是驱动消费电子需求提升的核心。VR正处于渗透初期, 硬件端Pancake、Micro OLED和6 DoF方案迭代趋势明确,软件端的生态完善与场景出圈为VR市场带来从0到1的创新机遇。VR有望复刻手机市场先前的景气逻辑,催化相关产业链快速成长。

②优质的内容对于VR、AR打开消费级市场起到助推器的作用。在核心场景之-的游戏领域VR游戏已经构建起相对成熟的生态,而在视频、直播、健身等细分场景,优质内容凭借AR/VR的沉浸式体验优势,能够向用户提供颠覆性的使用体验,未来有望真正构建“虚实共生”的元宇宙生态。

③安信证券认为当前5G基础设施建设基本完成,但对标4G赋能在线支付、短视频等应用,目前核心应用尚待落地。VR高带宽低时延的需求与5G相契合,有望成为5G首个C端大流量出口应用。

三四季度Pico、创维、Meta多款pancake新品发布,短期内VR有望进入加速发展时期。一方面,VR硬件端痛点已经解决,多家头部厂商多款新品即将推出,包括Meta、Pico等,另一方面,得益于以中国移动为代表的运营商借助强有力的资金实力和渠道资源推动,和以字节跳动为代表的互联网厂商借助手机端已有的内容生态积极推动,VR应用也放量在即。

金固股份:订单都约完了

公司为汽车钢轮龙头,是国内规模最大的钢制车轮制造企业之一,是上汽、比亚迪、吉利、美国通用、德国大众等配套厂商。

另外公司参股公司苏州智华具有以图像传感、智能识别处理等核心技术,已开发出车道偏离报警系统、前向碰撞预警系统等多个辅助驾驶ADAS系统

旗下阿凡达有点东西

①阿凡达轮毂较传统钢轮减重35%以上,与铝轮相当,强度是钢轮的3倍、铝轮的6倍,成本与传统钢轮相当,约为铝轮的一半,并能够使得轮胎寿命延长15%以上。公司阿凡达项目于2012年正式立项,2015年左右完成样品,2020年底开始批量生产,2021年产量约为20万只,一季度产量升至14万只,2022年.上半年阿凡达低碳车轮实现销量47万多只,增长势头良好。

阿凡达车轮重量大幅下降,成本却只有铝轮毂的一半左右,在汽车轻量化及‘双碳”大背景下,有望开拓介于钢轮和铝轮之间的新“蓝海”市场。

②公司当前已规划的阿凡达轮毂:2022年富阳场口产线1条,预计在2022年下半年新增100万只产能;2023年南宁产线1条,预计新增100万只产能; 2023年合肥产线2条,预计新增200万只产能;计划2023年和2024年分别达到年产500万只、1000万只的阿凡达年产能。订单层面,2022年,上半年阿凡达车轮新增国内某大型乘用车、福田戴姆勒欧曼车型、零跑等定点。

③公司通过苏州智华,手握特有的图像传感和智能识别处理技术,为东风日产,广汽,长安福特,长城、比亚迪等车厂量产供货,是国内极少数几家进入前装主流汽车厂的智能驾驶公司,并与日立、华为开展多维业务合作。

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