最近，全球商业航天出现了两个足以改变未来十年的信号：SpaceX最新估值8000亿美元，成为美国估值最高的非上市公司；OpenAI正在内部筹备自己的火箭团队，为未来的太空算力布局做准备。
今天我们来聊聊：OpenAI入局造火箭：中国火箭市场绝不是“6家定天下”。
01
火箭正在变成“AI时代的基础设施”
很多人问：“火箭市场不是已经被SpaceX垄断了吗？OpenAI来干什么？”但如果你从产业底层逻辑理解今天的航天，就会知道——火箭正在从“运输工具”，变成未来全球算力基础设施的入口。而站在这样的历史节点上，再回头看中国商业航天圈里那些判断：“火箭公司已定型”、“未来只能活2–3家”、“现在的6家入轨的民营火箭就是未来的格局了。”你会发现：不仅不准确，甚至方向完全反了。
过去我们认为火箭的功能很简单：把卫星送上去。卫星再把数据下传到地面，行业链条到此为止。但到了AI时代，这个逻辑被彻底颠覆了。未来的AI，需要三件事：全球数据采集能力、全球实时覆盖能力、全球级算力中心的分布式部署能力。这三件事在哪里？不在地面，而在太空。
所以今天你再看SpaceX，就会发现它的价值从来不是“火箭制造企业”，而是：火箭（运输）+星链（网络）+数据（流量）+全球算力网络（服务）。这才是8000亿美元的本质。
OpenAI为什么筹备火箭公司？因为：他们不是“想上天”，他们是在抢未来全球算力体系的入口。只要大模型继续指数级增长，对发射的需求永远不会饱和。这意味着——全球火箭行业不是见顶，而是刚刚开始扩张。
02
美国并没有“SpaceX一家定天下”
一个常见误解是：“SpaceX太强了，所以别人没机会了。”事实恰恰相反。过去五年，美国火箭新玩家不仅没减少，反而越来越多。蓝色起源（Blue Origin）：新格伦火箭成功回收，继续保持巨额投入；火箭实验室（Rocket Lab）：稳定商业化运营；相对论公司（Relativity）：3D打印火箭路线；Stoke：全复用热结构路线；Firefly、ABL、Sierra等多路线并行推进；现在连OpenAI都要入场。
如果一个行业真被垄断，为什么会有这么多人不断加入？原因只有一个：火箭正从“传统航天运输工具”变成未来AI时代的基础设施。它的市场正在呈指数级扩张，而不是萎缩。美国航天已经变成类似“芯片行业”的格局：头部强，但永远允许新头部诞生。
03
中国火箭行业远没到“终局”
国内现在常见一种说法：“市场定型了”、“未来只有2–3家公司能活”、“行业格局就是现在这6家”。如果你把今天的中国行业状态拆开看，完全不是这么回事。目前头部民营火箭企业还在：液体发动机爬坡；回收验证；批产能力建设；市场定价与迭代节奏探索。还没有一家公司进入“稳定量产”的阶段。
这意味着：行业连“成长期”都没开始，怎么可能谈“格局已定”？一个行业在产品没形成稳定供给、成本没跑通、商业模式没固化的时候，谈“只存活2-3家”，谈“行业定型”，是完全没有逻辑的。
04
未来5年将出现新一批火箭公司
这不是“可能”，而是“必然”。为什么？
1）星座需求将从百颗级增长到万颗级
通信、遥感、导航、AI 计算、数据中心、补链补网……未来发射需求比现在大10倍以上。当发射需求呈指数级增长时，怎么可能只需要“2–3家火箭公司”？甚至“6家”都不够。
2）技术路线将出现分化，机会更多而不是更少
可回收液体、纯电泵、航空发射、垂直/水平回收、微型火箭、超大推力液体、全复用热结构、全3D打印等等。每条技术路线都可能诞生一家龙头。不是一家公司吃天下，而是多个生态共存。
3）跨界巨头一定会入局
国内AI大模型企业、能源集团、大型民营制造企业、大型互联网公司、地方产业资本、对冲基金风格的资本玩家等等。OpenAI 的动作说明，未来参与火箭的公司，可能根本不是传统航天企业。
05
中国火箭行业现在处于什么阶段？
我们的判断是：现在的中国火箭行业类似2007年的中国新能源汽车行业。那一年你也会听到同样的声音：“汽车行业格局已定”、“不会出现新玩家”、“撑死两三家能活”。结果呢？你现在随便看一眼车市就明白了。一个未来产业，只要天花板足够高，永远不会只容纳2–3家企业。
OpenAI要造火箭，不是因为它喜欢航天，而是因为它需要进入未来。而中国同样站在一个巨大的时代入口前。未来十年，中国火箭行业将迎来：新玩家、新路线、新头部公司。今天的每一家火箭公司，都还处在第一回合。未来能活下来的绝不是2–3家公司。
