2025 年全球卫星通信产业呈现 “机遇蓄势与格局重构并存” 的显著特征，其核心态势可从国内发展动能与全球竞争格局两大维度展开。
从国内视角看，产业已进入 “政策驱动、资本聚焦、应用待发” 的加速转型期：一是政策层面明确商业航天与卫星互联网发展方向，标志着中国商业航天正式迈向 “第二个10年” 关键阶段，产业重心从 “规划布局” 向 “运营落地与场景应用” 加速迁移；二是资本端高度关注，直接推动全国范围内 “星座组网热潮” 与 “卫星制造工厂建设热潮”，产业主体快速分化 —— 国内商业航天企业数量已超过600家，具备卫星频率操作资质的单位超200家，全产业链已形成 “蓄势待发” 的基础态势，核心等待星座组网完成后应用市场的规模化释放。
从全球格局看，行业正经历 “竞争逻辑重塑与技术路径调整” 的深刻变革：一方面，手机直连卫星领域的竞争格局从早期 AST SpaceMobile、Lynk Global、Omnispace“三足鼎立”，快速演变为 Starlink D2C（直接面向消费者）模式主导的 “头部引领” 格局；另一方面，IoT NTN（物联网非地面网络）技术通过 “曲线创新” 路径，将手机直连卫星的核心逻辑重新拉回 “终端直连” 本质，进一步重构产业技术路线。
值得注意的是，Starlink 凭借其低轨星座规模与技术突破，已成为搅动全球卫星通信产业格局的关键变量，但行业普遍期待的 “爆发式应用场景” 尚未实现规模化落地，成为当前产业发展的核心悬念。
以Starlink为代表的海外手机直连技术和应用发展来看，“一强多弱”的形势下，呈现出了几个技术趋势，第一，从前期争论的“专网、存量、NTN”的技术路线，转移到了“NR 还是 IoT”的竞争；第二，资源合作与整合成为近期的热点，合作共赢包括卫星运营商之间的合作、合并，也包括产业之间的协同，资源稀缺的情况下，抱团取暖是一个不错的方式；第三，随着卫星组网的加速，市场需求释放明显，当前卫星应用市场受限于卫星星座的能力，而卫星星座能力建设受限于成本和资源，所以降本增效是根本。
讨论一个问题：
“下一代卫星通信D2D是刚需还是炒作”
2025 年 10 月 28 日，TMF Associates 总裁 Tim Farrar 博士在硅谷太空周（SVSW） 主持专家小组讨论，核心议题聚焦 D2D（设备到设备）技术在卫星通信中的应用落地，及 “下一代卫星通信是真实需求还是过度炒作” 的行业争议。会议围绕当前热点 “手机直连卫星” 领域展开，参会主体以行业头部企业为主，虽非 AST SpaceMobile、Starlink 等绝对头部阵营，但仍具备较强的技术与市场洞察代表性。以下为会议核心观点梳理：
核心论点：炒作还是现实？会议的主要观点如下：
D2D 技术的演进路径可类比移动通信从 1G 到 5.5G 的迭代过程，当前核心应用集中于短信息通信场景，但面临三大物理限制：信号覆盖局限，室内场景信号衰减明显；传输效率瓶颈，高带宽场景下效率偏低，暂无法支撑 Netflix 等流媒体服务；星地能力协同不足，复用地面频谱并服务数十亿终端设备的计划还未成形，但当前网络能力与 “全域无缝” 目标差距显著，星地网络的无缝切换与漫游功能仍需优化。
标准制定滞后：全球 D2D 相关标准持续推进，但面向 6G 的卫星通信标准仍处于早期阶段，涉及 GEO（地球静止轨道）、LEO（低地球轨道）卫星系统的全场景标准化工作，预计需 3-5 年演进周期。
商业模式待闭环：当前主流模式分为 “移动卫星服务（MSS）” 与 “补充覆盖服务（SCS）”，需解决 “定价策略与用户期望” 的矛盾，例如偏远地区卫星服务附加费的接受度问题。
市场潜力需激活：虽总可寻址市场（TAM）潜力达数十亿美元，涵盖车辆安全、车载娱乐等场景，但需求转化仍依赖技术落地与场景渗透。
应用场景突破：除手机直连外，D2D 技术已向垂直领域延伸，例如飞机黑匣子数据实时收集、工业物联网远程监控等。
竞争格局利好消费者：头部企业合作（如 Starlink 与 EchoStar）推动技术迭代与成本下探，但需解决跨星座漫游、运营商收入分成，及 “免费基础服务” 的商业变现难题。
Skylo Technologies首席产品官Tarun Gupta：D2D是渐进式创新，消息服务将爆发，已在纽约等地实现城市卫星SMS。Skylo是构架在传统卫星运营商之上的专业通信运营服务商，目前主要是基于租用的高轨卫星的带宽资源，基于标准的IoT NTN体制实现面向C端用户的手机直连物联网和语音通信；
总结下讨论的结果，首先是市场潜力明确，D2D 在卫星通信领域的增长潜力已形成行业共识，企业差异化策略（如品牌定位、场景聚焦）与竞争格局将推动技术创新；其次是，面向真正大规模商业落地，需要基于“现实预期” 推进，突破标准制定滞后、商业成本高企、用户付费意愿不足三大核心障碍，才能实现从 “概念炒作” 到 “规模化部署” 的跨越；最后，明确定位，D2D 并非卫星通信领域的 “颠覆性革命”，而是对现有地面通信网络的 “渐进式补充”，其核心价值在于填补 “地面网络的缺陷”，构建全域通信闭环。参会的几家其实在行业内的地位不如Starlink，但也是处于优势地位的，从业务来看，都是以IoT NTN为主要技术路径，尤其是铱星和skylo，已经跑出了成熟的商业模式，NTN网络建设支撑了他们后续业务的发展，对市场持有乐观的态度是理所当然，Globalstar则提出了标准的问题，主要是公司占位还没有往标准化体制方向发展，主要是受限于苹果的需求以及本身网络基础的的问题，Viasat掌握了自己的宽带以及海事的窄带，灵活性比较高，等标准化来促进终端和应用产业的爆发。
让我们看一下最近Starlink发展的情况：
截至2025年10月，SpaceX完成138次发射（全球共计发射251次），超过了去年的发射总量，如果按每个月15次以上的发射频率，预计今年发射的次数将突破170次，创造新的发射纪录，值得关注的是，今年Starlink完成了100次发射，共计发射了超过2500颗卫星。截至到10月份，Starlink共计完成超过10200颗卫星，全球在此之前仅发射了八千多颗卫星，Starlink运营了超过8800颗在轨的卫星，其中寿命最长的是2019年11月份星链第二批组网星，已经接近6年寿命，目前该批60颗星中也仅剩10颗，2020年发射的14批共计830颗卫星里面，还有340多颗星在轨，5年寿命期后卫星存活比例小于50%。
第二组数据，从宽带通信来看，几个主要的里程碑是，速率的中位值达到了上行30Mbps和下行200Mbps，时延降低至26ms，补充地面通信缺失的问题，starlink持续在降低成本，推出了一系列的优惠套餐，在很多地方推出了比地面通信更低的资费套餐，比如澳洲、非洲等，极大促进了其业务的推广，当卫星通信的报价比地面要低了，或者成本比地面系统建设低了，那卫星通信爆发的奇点就来了。
Starlink可以说是挑战了全球的卫星通信，高轨卫星、低轨星座，宽带通信、窄带物联都受到了威胁，一家商业公司发射了超过全球一半以上的卫星，部署了天上的“4G”通信网络，仅手机直连卫星就服务了5大洲的700多万用户，自称“全球最大的4G通信网络”；
Starlink D2C网络发展迅速，主要体现在合作落地进展加快，截至当前在官网公布的数据，在5大洲的10个国家的多个运营商合作，最近签署落地的是英国的VMO2网络运营商，预计2026年初开始服务，提供短信、语音和上网服务，“期望12个月内覆盖95%上的英国国土”。
还有一个信息，从日本运营商KDDI最近发布的公告显示，自10月15日起，将有超过35机型支持手机直连卫星的数据服务，已经从短信跨越到了数据，虽然只是指定的一些聊天和导航软件可以用，但是这是一个非常大的突破，意味着卫星通信功能越来越接近地面用户习惯。另外除了三星和谷歌手机外，在支持的手机机型里，有两个小米的机型，即小米14和红米Note13 pro，苹果手机会支持，但不在首批支持的名单里。
D2C使用情况如何？10月17日，OOKLA上发布了一则测试报告，是基于speedtest在2024年12月到2025年9月的用户监测数据，报告显示Android 设备连接 Starlink 卫星的每周次数稳步上升。T-Mobile 客户占所有连接的 60%（活跃设备达 70.8%），AT&T 客户占 34%。Verizon 连接较低，可能因其与 Skylo 的合作。目前每周接入的用户来看，超过500万，主要来自T-Mobile，大概350以上，和AT&T大概200万。Beta 测试表现：2025 年 2 月 beta 测试吸引 200 万注册用户，日活跃用户达 3 万，其中包括“数十万” AT&T 和 Verizon 客户。
加利福尼亚州洛杉矶县是美国 T-Satellite（T 移动卫星服务）使用量最高的地区。这座面积广阔的县域既包含洛杉矶市，也涵盖安吉利斯国家森林 —— 该区域以崎岖的山脉、陡峭的峡谷及纵横交错的步道系统著称。2025 年初多场山火肆虐期间，T-Mobile 也正是在此地部署了免费的 T-Satellite 短信服务。
从2024年统计数据来看，三大运营商的用户真正没有网络的时间占比大概在2%-3%，TD Cowen 对约 1000 名智能手机用户调查显示，超过 60% 愿意每月支付至少 $5 使用卫星 D2D 服务，或为美国无线行业带来 30 亿美元年化额外收入。尽管用户无蜂窝覆盖时间仅占 2.79%（2024 年 Speedtest 数据），但显示出对偏远场景连接的强烈需求。目前限短信和基本 App（如 Google Maps、WhatsApp），T-Mobile 警告连接非即时、非高速。
SpaceX 正在努力加快速度，凭借从 EchoStar 购买的 170 亿美元频谱，StarlinkD2C预计最终将提供与 4G LTE 网络上通常相当的 D2D 数据速度，根据 Ookla Speedtest Intelligence 的数据，到 2024 年，美国 4G 运营商的下载速度中位数为 33 Mbps，上传速度中位数为 4 Mbps。
现有的地面蜂窝运营商应该担心这一切吗？也许，根据埃隆·马斯克的说法，当被问及星链未来是否会成为全球电话运营商时，“这将是选择之一，但他补充说，“我们不会让其他运营商倒闭。他们仍然会存在，因为他们拥有很多频谱。但是，你应该能够拥有 Starlink，就像你拥有 AT&T、T-Mobile 或 Verizon 或其他什么一样”。格温·肖特韦尔 （Gwynne Shotwell） 更加谨慎：“我们现在将以不同的方式与电信公司展开讨论，”她说。“这是我们的频谱，但我们希望与他们合作，几乎为他们的客户提供批发能力。我们必须与设备制造商、芯片公司合作，并与电信公司合作开发最终游戏。这真的很令人兴奋，但这是一项巨大的工作。”
随着人工智能推动了对更多计算存储和处理能力的需求，人们对天基数据中心的兴趣激增。几家初创公司已经开始解决这个问题，这个想法也引起了科技大亨的兴趣。今年 5 月，谷歌前首席执行官埃里克·施密特 （Eric Schmidt） 因对天基数据中心的兴趣而收购了 Relativity Space。然后，本月早些时候，亚马逊创始人杰夫·贝索斯预测，未来 10 到 20 年内将在太空中建造千兆瓦级数据中心。英伟达的GPU也即将发射入轨，展开天空算力的竞争，马斯克也似乎也看好这个项目，他运营的SpaceX拥有的天基基础设施比世界上任何其他公司或国家都多得多，他也表达了对这项技术的兴趣。
在一篇讲述太空算力挑战的推特下面，马斯克进行了回复，重点是最后一句“SpaceX 将这样做。”
马斯克对算力很感兴趣，对空天也是，融合的天基数据似乎是个不错的选择，前一段时间马斯克还在提一个概念，就是特斯拉分布式算力的使用，那starlink就像是天基的特斯拉，带一定算力之后，就可以实现天基算力中心的概念。
这一想法的支持者表示，其优势是显而易见的：来自太阳的免费、无限的电力，并且没有在地球上建造这些设施的混乱环境成本。批评者表示，在太空中建造这些设施在经济上是不切实际的，而且支持者低估了使其发挥作用所需的技术。
“科技行业重量级人物的势头非常值得关注，”Quilty Space 研究总监 Caleb Henry 在接受采访时说。“如果他们开始投入资金支持它，我们可能会看到太空工作再次发生转变。”数据中心的基本功能是存储、处理和传输数据。亨利说，从历史上看，卫星已经做了很多这样的工作。电信卫星专门用于传输数据。成像卫星存储大量数据，然后在经过地面站时将其转储。近年来，车载计算机在处理数据方面变得更加复杂。太空中的数据中心可能代表着这种发展的下一次发展。
批评者正确地指出，它需要配备大量太阳能电池板的超大型卫星，为可与地面基础设施相媲美的数据中心供电。然而，亨利说，SpaceX 的 Starlink V3 卫星不同于以前的任何天基技术。
SpaceX是否会走通算一体化的路径，让我们拭目以待。
全球顶级存储芯片制造商三星电子公司正在开发一种专为卫星通信设计的人工智能调制解调器芯片，目标是 SpaceX 的 Starlink 网络，作为其下一代非地面 6G 雄心的一部分。据知情人士周四透露，三星半导体部门的一名高管最近会见了SpaceX官员，分享了该芯片的技术细节和开发进展。该芯片旨在绕过传统的地面基站，实现近地轨道 （LEO） 卫星和消费设备之间的直接连接。
《韩国经济日报》获得的内部演示材料显示，三星的系统 LSI 部门正在开发一种新的 Exynos 调制解调器，该调制解调器与称为神经处理单元 （NPU） 的 AI 加速器集成。消息人士称，现有芯片组跟踪快速移动卫星和保持波束对准的能力有限，但人工智能增强调制解调器旨在预测卫星轨迹并实时优化信号链路。演示中分享的基准数据表明，与当前型号相比，新型 Exynos 调制解调器可以将波束识别和信道预测能力分别提高 55 倍和 42 倍。
另外，在个采访中马斯克针对市场的一些猜测表示，他们没有关注某一个手机的研制，因为未来网络优化之后，手机将变样，可能仅仅是一个显示屏幕，和一个可以保持通信的模组，同时强调了AI，市场都在传三星在帮starlink针对新收购的频率做模组和终端。
