未来天玑|高地上的高风险：创新和国防投资能否帮助GEO与LEO竞争？

卫星通信观察 2025-03-25 10:00:00 行研资讯 336 0

高地上的高风险：创新和国防投资能否帮助GEO与LEO竞争？

高地上的高风险：创新和国防投资能否帮助GEO与LEO竞争？

2025年2月18日
杰恩·迪顿

在《孙子兵法》中，孙子强调高地在军事战略中的重要性，“绝山依谷，视生处高” 。盖茨堡战役就是这一原则的有力例证。联邦军队抓住了防御性高地的战略优势，成功抵御了南方邦联的猛烈攻击。这一地理优势改变了战争的进程，使战争朝着联邦有利的方向发展。

尽管被视为过时，静止轨道（GEO）实际上是宇宙中的高地，如同盖茨堡的联邦防御阵地，GEO代表着在太空中的重要领土，是一个主权领域。GEO卫星能够提供特定区域的持续覆盖，成为高效通信模式。

然而，传统的GEO卫星行业最近遭遇了几次重大挫折：ViaSat-3、Astranis的Arcturus卫星以及Intelsat-33e，此外，波音和空客也可能完全剥离其太空业务。与此同时，Intelsat/SES与Viasat/Inmarsat的合并更是明确标志了市场的收缩。

在此背景下，Starlink的收入迅速增长。据独立估算，2023年Starlink的年收入已超过SES与Intelsat的总和。SES和Intelsat开始转售Starlink服务，这一行为标志着GEO经营者市场份额的侵蚀，并显示出它们在保持相关性方面的挣扎。这些现象引发了一个关键问题：为什么GEO行业在与新兴低地球轨道（LEO）网络竞争时显得如此困难？

最初，GEO经营者对LEO系统的潜力嗤之以鼻，自信地声称“没有LEO商业模式能够盈利。”许多人认为Starlink将会重蹈Iridium的覆辙，尽管该公司雄心勃勃，但最终未能实现。然而，Starlink打破了这些预期，通过筹集超过100亿美元的资金，快速克服财务障碍。在埃隆·马斯克的个人魅力推动下，Starlink迅速崛起，吸引了广泛关注和用户采用。

得益于巨额资金，Starlink实现了完全的垂直整合，降低了架构成本，迅速扩张。与T-Mobile的战略合作使Starlink在设备直连领域处于领先地位，逐渐接近成为事实上的标准，甚至超越了5G NTN标准的部署。

几十年来，GEO行业在一个寡头垄断环境中运作，客户几乎没有其他选择。突然冒出的更便宜的LEO解决方案使客户毫不犹豫地转向。GEO行业的早期成功直接抑制了创新，许多进步都是渐进性的，而非变革性的，使行业发展沿着自我较慢的轨道进行。缺乏突破性的创新让GEO系统在Starlink激进定价面前显得脆弱。

为避免被驱逐到垃圾轨道，GEO行业必须优先关注那些能够实现10倍系统改进的技术，特别是提高频谱效率的创新，使其能够支持更多用户和/或更高的吞吐量。自由空间光通信系统有望在GEO的地面与太空之间实现巨大的吞吐量提升。此外，GEO只有提供灵活的服务才能实现差异化。与Starlink依靠垂直整合提供低成本、大规模均一化产品的策略不同，GEO经营者可以通过灵活性来区分自己，例如，可以为国防部提供独特的能力，诸如低探测/低拦截概率（LPI/LPD）波形等。

国防部在这一转型中扮演着关键角色。通过支持核心技术的研发，国防部可以确保GEO行业不仅重获竞争优势，还能在国家安全和全球卫星通信市场中继续发挥关键作用。只有合理引导资金，支持那些有意开发变革性技术的公司，GEO行业才能实现长期的可持续发展。